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锂电行业现状得锂资源者得天下

发布时间:2019-08-15 18:38:38

  传统汽车产业链涉及一百多个产业,新能源汽车只在传统汽车产业链的基础上进行延伸。新能源汽车可以分为混合动力车和纯电动车。当前,多数国家将重点放在发展纯电动车上。上游主要增加了锂离子、电机及控制系统、汽车整车控制系统,下游则增加了充电设施、电池回收等产业。

  上游参与企业众多

  在纯电动汽车(EV)的成本构成中,电力驱动系统(包括动力电池系统和电机驱动系统),占比达到整车的50%以上。其中,锂电池是关键之一。

  锂电池产业链主要由锂矿资源、锂电池原材料以及电芯制造与封装构成,其中锂电池原材料包括正极材料、负极材料、隔膜、电解液。

  锂电池行业的最大壁垒在于锂资源,谁掌控了锂资源谁就拥有行业主导权。天齐锂业通过收购泰利森51%的股权,控制了全球2/ 的锂辉石供应,全球锂资源市场约 0%市场份额,中国锂精矿需求量的80%,享有资源霸主的地位。

  电极原材料占据了锂电池价值链的主要部分,约占锂电池总成本的75%,涉及这一业务的企业也较多。其中,正极材料是决定电池安全、性能、成本和寿命的关键材料。目前整个产业投入主要集中在锰酸锂、三元材料和磷酸铁锂这三种材料。

  负极材料直接影响着锂电池在安全性能上的表现。目前,无论是国内还是国外,在负极材料的选择主要还是以石墨为主,其中天然石墨占据了全球50%以上的份额。A股上市公司主要有两家:中国保安和杉杉股份。

  隔膜是保证锂离子电池安全稳定工作的核心材料。目前我国80%的锂电池隔膜依赖进口,未来随着产能的扩大,将有极大的进口替代空间。

  电解液是锂电池获得高电压、高比能等优点的重要保证。我国电解液覆盖高、中、低端各个市场,除满足我国锂电池生产的需要外,还实现了部分出口,其中江苏国泰是电解液龙头。

  驱动电机领域,涉及的企业也较多。我国拥有丰富的稀土资源,可以为驱动电机的生产提供重要的原材料钕铁硼;其次,我国的电机产品在性价比上具有一定优势,能够在中低端产品上具有一定竞争力。但我国驱动电机生产尚处于起步阶段,未来仍有较大发展空间。

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